Responsabilidades

• Visitar y asesorar, clientes actuales y/o potenciales de productos pensionales y de cesantías, realizando afiliaciones al sistema, manejo de portafolio activo y demás servicios de las entidades públicas y privadas que administran patrimonios autónomos previsionales.
• Hacer seguimiento a los clientes con base en los acuerdos comerciales y el plan de servicio a clientes

Competencias

• Manejar portafolios de inversión de clientes y garantizar que las transacciones de inversión se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes
• Telemercadeo, bases de datos, visita a clientes, agendamiento, postventa

Sobre la empresa

Agencia exclusiva experta en el mercado de servicios financieros, enfocado en ofrecer soluciones en ahorro, inversión, protección y servicios en planeación financiera que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes personas naturales y jurídicas.

Ser el socio de confianza de nuestros clientes apasionados por ayudarlos a alcanzar sus metas financieras a lo largo de su vida.